Podatki
W świecie podatków też są wyjścia – pokażemy Ci drogę
Zdajemy sobie sprawę, jak wiele trudności podatkowo – prawnych napotykają Państwo na swej drodze każdego dnia prowadzenia działalności biznesowej. Nie ułatwiają tego ciągłe zmiany przepisów prawa oraz niejasności co do jego stosowania. Podatki oraz związane z nimi ryzyko podatkowe wciąż jest regulowane nowymi przepisami prawa. Wychodząc naprzeciw pojawiającym się problemom staramy się znaleźć tzw. „złoty środek”.
Uwzględniając ryzyko podatkowe, a przy tym mając na względzie bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne Klientów, oferujemy Państwu naszą pomoc merytoryczną w ramach świadczonych usług z zakresu prawa podatkowego, jak i finansowego związanego również z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi naszych Klientów.
Audyt i przegląd podatkowy
Audyt i przegląd podatkowy to skuteczne narzędzia minimalizacji ryzyk oraz optymalizacji rozliczeń podatkowych w firmie. Eksperci PKF w ramach badania identyfikują nieprawidłowości, wskazują obszary zagrożeń i rekomendują działania, które pozwalają uniknąć sankcji ze strony organów skarbowych. Analizujemy zarówno typowe operacje, jak i zdarzenia nietypowe, by rzetelnie ocenić zgodność działań firmy z przepisami prawa podatkowego. Nasze wnioski pomagają w świadomym kształtowaniu polityki podatkowej i identyfikacji potencjalnych oszczędności. Dajemy przedsiębiorcom realną szansę na uporządkowanie rozliczeń i bezpieczne funkcjonowanie w dynamicznym otoczeniu podatkowym.
Postępowania podatkowe
Postępowania i kontrole podatkowe nie muszą oznaczać stresu i ryzyka – zespół PKF zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie kontaktu z organami skarbowymi. Nasi eksperci, w tym byli pracownicy administracji podatkowej, skutecznie reprezentują klientów zarówno podczas kontroli, jak i w postępowaniach podatkowych czy sądowo-administracyjnych. Zapewniamy profesjonalną analizę ryzyk, przygotowanie strategii obrony oraz reprezentację w sporach z fiskusem. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, kontrola podatkowa może stać się jedynie formalnością. Skorzystaj z naszej pomocy, by skutecznie chronić interesy swojej firmy.
Estoński CIT
Rozważasz zmianę formy opodatkowania? Estoński CIT to nowoczesna i korzystna alternatywa dla tradycyjnego CIT, w której podatek płacisz dopiero przy wypłacie zysków. Brak podatkowej amortyzacji, uproszczona księgowość i niższe efektywne opodatkowanie to tylko niektóre z zalet tego rozwiązania. Zespół Doradztwa Podatkowego PKF kompleksowo wspiera firmy w przejściu na Estoński CIT — od analizy warunków formalnych, przez pomoc w ich spełnieniu, po bieżące wsparcie podatkowe. Skorzystaj z naszego doświadczenia i zoptymalizuj swoje obciążenia podatkowe.
JPK CIT
Nowe wyzwania dla firm
Nowe obowiązki związane z raportowaniem JPK CIT wymagają od firm nie tylko dostosowania technologicznego, ale również dokładnej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Aby sprostać tym wyzwaniom, proponujemy kompleksowe wsparcie, które obejmuje audyt CIT, dostosowanie systemów IT oraz weryfikację zgodności ewidencji rachunkowej z wymogami JPK CIT.
Fundacja rodzinna
Fundacja rodzinna pozwala efektywnie zarządzać majątkiem już od 100 tys. zł, zabezpieczając jego stabilność oraz sukcesję w przedsiębiorstwach rodzinnych. To odrębny byt prawny, dzięki któremu można chronić zgromadzony majątek przed rozdrobnieniem i utrzymać go w rękach rodziny lub organizacji pożytku publicznego. Założenie fundacji i przekazanie jej majątku zwolnione jest z opodatkowania CIT‑u, a podatek (15%) pobierany jest dopiero przy świadczeniach na rzecz beneficjentów lub likwidacji – często z dodatkowymi ulgami PIT. PKF wspiera cały proces: od analizy opłacalności, przez opracowanie struktury i założenie fundacji, po prowadzenie księgowości, doradztwo podatkowe i audyt aktywów. Dzięki temu fundacja rodzinna staje się bezpiecznym i optymalnym narzędziem ochrony majątku oraz płynnej sukcesji.
Ceny transferowe
Most do bezpiecznego biznesu
Ceny transferowe to kompleksowe wsparcie w zarządzaniu transakcjami między podmiotami powiązanymi, kluczowe dla ochrony przed ryzykiem podatkowym. Zespół PKF przygotowuje pełną dokumentację (Local File i Master File), wykonuje analizy porównawcze cen oraz raporty TPR zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i międzynarodowych standardów. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnych baz danych i eksperckich metod zapewniamy uzasadnienie rynkowości transakcji oraz bezpieczeństwo dla zarządu. W ramach audytu cen transferowych identyfikujemy potencjalne nieprawidłowości, rekomendujemy działania naprawcze i minimalizujemy ryzyko sankcji – nawet do 720 stawek dziennych lub dodatkowych zobowiązań podatkowych. Ponadto wspieramy w procedurach APA (Uprzednich Porozumieniach Cenowych), co zapewnia trwałą ochronę przed korektami cen ze strony organów podatkowych. Skorzystaj z rozwiązania PKF i zyskaj pewność, że Twoje transakcje są transparentne, zgodne z przepisami i bezpieczne.
Obsługa podatkowa transakcji gospodarczych
Zespół Doradztwa Podatkowego PKF świadczy dla Państwa usługi związane z doradztwem podatkowym związanym z szeroko rozumianymi procesami transakcyjnymi. Nasi doradcy służą Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie przeprowadzanej transakcji jak również w ramach tzw. procesu post-transakcyjnego.
Świadczymy pełną obsługę transakcji, która obejmuje m.in. takie procesy jak:
- opracowania koncepcji, jak i przygotowania planów połączenia, podziału czy przekształcenia spółek,
- sprzedaż/zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- sprzedaż/zakup akcji, udziałów w spółkach kapitałowych,
- sprzedaż/zakup ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,
- opiniowanie zapisów umów transakcyjnych,
- opracowanie struktury podatkowej transakcji,
- weryfikacja ryzyk podatkowych związanych z transakcją,
- uzyskiwanie interpretacji indywidualnych oraz opinii zabezpieczających.
Ponadto oferujemy do Państwa dyspozycji zespół biegłych rewidentów posiadających praktyczne doświadczenie w badaniu planów transformacji przedsiębiorstwa w trybie wymaganym przez Kodeks Spółek Handlowych.
Ulga na prace badawczo–rozwojowe, IP BOX
Przedsiębiorcom przysługuje uprawnienie ujęcia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w 100% w kosztach uzyskania przychodów, a następnie po raz kolejny odliczenia ich od dochodu. Nowa ulga na prace badawczo-rozwojowe
Ulga B+R i IP BOX to rozwiązania podatkowe, które pozwalają przedsiębiorcom znacząco obniżyć koszty działalności innowacyjnej i rozwojowej. Dzięki uldze na prace badawczo-rozwojowe firmy mogą nawet dwukrotnie odliczyć kwalifikowane wydatki od podstawy opodatkowania – także jeśli uzyskały częściowe dofinansowanie. Dodatkowo, przedsiębiorstwa posiadające status centrum badawczo-rozwojowego mogą skorzystać z odliczenia sięgającego aż 250% kosztów. PKF wspiera klientów w identyfikacji kosztów kwalifikowanych, prowadzeniu wymaganej ewidencji oraz prawidłowym rozliczeniu ulgi w zeznaniach rocznych. Nasze doradztwo to realna pomoc w wykorzystaniu potencjału ulgi B+R i IP BOX do budowania przewagi konkurencyjnej i obniżenia obciążeń podatkowych.
Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
Raportowanie schematów podatkowych (MDR) to obowiązek, który od 2019 r. dotyczy szerokiego grona przedsiębiorców, doradców i instytucji wspierających, a jego niewypełnienie może skutkować poważnymi sankcjami. PKF oferuje kompleksowe wsparcie w identyfikacji schematów podatkowych, wdrożeniu procedur wewnętrznych oraz wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych wobec Szefa KAS. Pomagamy również w sporach z organami podatkowymi i reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych skarbowych i przed sądami administracyjnymi. Nasz zespół minimalizuje ryzyko błędów i opóźnień, zapewniając pełne bezpieczeństwo prawno-podatkowe w obszarze MDR. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu pomagamy skutecznie zarządzać obowiązkami raportowymi i uniknąć potencjalnych kar.
Strategia podatkowa firmy
Strategia podatkowa firmy to nie tylko obowiązek prawny dla największych podatników, ale także kluczowe narzędzie budowania bezpieczeństwa, przewidywalności i stabilności podatkowej w biznesie. Od 2021 r. firmy osiągające przychody powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe muszą corocznie publikować dokument strategii podatkowej – zgodny z wymogami ustawy o CIT. Zespół PKF wspiera przedsiębiorców w opracowaniu rzetelnej i zgodnej z przepisami strategii, obejmującej m.in. relacje z organami KAS, transakcje z podmiotami powiązanymi, planowane restrukturyzacje i interpretacje podatkowe.
Nasi doradcy pomagają zidentyfikować ryzyka, stworzyć przejrzyste procedury podatkowe oraz przygotować firmę na ewentualne kontrole. Wdrożenie przemyślanej strategii nie tylko chroni przed sankcjami, ale także pozytywnie wpływa na wizerunek firmy wobec fiskusa i partnerów biznesowych. Skorzystaj z naszego wsparcia i zyskaj realne bezpieczeństwo podatkowe Twojego przedsiębiorstwa.
Trzy narzędzia, które realnie zwiększają bezpieczeństwo Twoich rozliczeń podatkowych
Interpretacje podatkowe
Interpretacje podatkowe, wiążące informacje stawkowe oraz opinie zabezpieczające to dziś jedne z najważniejszych narzędzi ochrony podatnika. Pozwalają uporządkować wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, ograniczyć ryzyko sporów z organami podatkowymi oraz bezpieczniej planować i prowadzić działalność gospodarczą. Wciąż jednak spotykamy się z przekonaniem, że tego typu środki ochronne są skomplikowane, kosztowne i nie dają realnych gwarancji bezpieczeństwa – co w aktualnym stanie prawnym nie jest już prawdą.
W ramach naszych usług pomagamy dobrać właściwe narzędzie, przygotować kompletne wnioski oraz przeprowadzić cały proces tak, aby maksymalnie zwiększyć Twoje bezpieczeństwo podatkowe i ograniczyć ryzyko błędów. Jeżeli prowadzisz biznes, kluczowe jest zrozumienie, jakie możliwości dają Ci poszczególne instrumenty.
Zapraszamy do kontaktu
Właściwe rozwiązanie – znajdziemy je dla Ciebie
* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o.o. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.
