IPO
Dzięki przejrzystości i wysokiej wiarygodności łatwiej uzyskać dostęp do zasobów szerokiego rynku kapitałowego. Duża ilość debiutów i rozwój Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych świadczą o wysokiej atrakcyjności „parkietu”, jako źródła pozyskania kapitału.
Dzięki zaufaniu naszych Klientów w ostatnich latach zajmujemy czołowe pozycje pod względem ilości badanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu, iż jesteśmy rozpoznawani przez inwestorów naszych Klientów, jako wiarygodny partner biznesowy i co roku realizujemy prace w zakresie audytów historycznej części finansowej, informacji pro-forma, danych prognozowanych lub doradztwa w zakresie realizacji procedur związanych z upublicznieniem akcji.
Jakość naszych usług na rynku kapitałowym zaowocowała przyznaniem tytułów „Firmy Partnerskiej GPW dla MSP” oraz „Lidera Rynku Pierwotnego” przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dla poniższych Klientów wykonywaliśmy prace związane z procesem upublicznienia:
|
Rok debiutu |
Liczba debiutów |
Nazwa firmy |
Data debiutu |
Wartość emisji (w zł) |
|
2018 |
2 |
T-Bull |
29.08.2018 |
Przejście z NewConnect |
|
Ten Square Games S.A. |
11.05.2018 |
94 012 500 |
||
|
2016 |
2 |
Mediacap S.A. |
11.08.2016 |
Przejście z NewConnect |
|
SARE S.A. |
15.02.2016 |
Przejście z NewConnect |
||
|
2015 |
1 |
Indata Software S.A. |
04.08.2015 |
- |
|
2014 |
1 |
DTP S.A. |
26.03.2014 |
Przejście z NewConnect |
|
2013 |
1 |
Capital Park S.A. |
13.12.2013 |
136 209 541 |
|
2012 |
3 |
ATM SI S.A. |
28.05.2012 |
96 309 862 |
|
Solar Company |
19.04.2012 |
156 000 000 |
||
|
Vantage Development |
26.03.2012 |
145 562 270 |
||
|
2011 |
3 |
Grupa ADV |
13.04.2011 |
Przejście z NewConnect |
|
Dom Maklerski WDM S.A. |
19.07.2011 |
Przejście z NewConnect |
||
|
Centrum Medyczne Enel Med. |
14.06.2011 |
35 500 000 |
||
|
2010 |
3 |
Trans Polonia S.A. |
25.11.2010 |
4 181 088 |
|
Votum S.A. |
20.12.2010 |
7 600 000 |
||
|
Eko Holding |
24.03.2010 |
88 164 000 |
||
|
2009 |
4 |
Aplisens S.A. |
25.05.2009 |
15 000 000 |
|
GPM Vindexus S.A. |
23.03.2009 |
1 751 628 |
||
|
INTAKUS S.A. |
22.12.2009 |
5 500 000 |
||
|
Centrum Klima S.A. |
6.01.2009 |
Przejście z NewConnect |
||
|
2008 |
2 |
Hardex S.A. |
3.04.2008 |
9 614 300 |
|
Power Media S.A. |
20.03.2008 |
7 000 000 |
||
|
2007 |
9 |
Nepentes S.A. |
14.12.2007 |
75 595 600 |
|
Seco/Warwick S.A. |
5.12.2007 |
99 332 827 |
||
|
Drop S.A. |
4.12.2007 |
6 016 968 |
||
|
Prima Moda S.A. |
20.11.2007 |
14 400 000 |
||
|
Complex S.A. |
14.11.2007 |
22 727 500 |
||
|
Bipromet S.A. |
31.10.2007 |
22 265 050 |
||
|
Bomi S.A. |
20.08.2007 |
98 980 408 |
||
|
B3 System S.A. |
24.01.2007 |
6 560 000 |
||
|
Helio S.A. |
16.04.2007 |
11 844 000 |
||
|
2006 |
1 |
Netmedia S.A. |
03.11.2006 |
5 000 000 |
|
2005 |
3 |
Polmos Białystok S.A. |
12.05.2005 |
306 000 000 |
|
Atlanta S.A |
10.01.2005 |
13 291 425 |
||
|
Zelmer S.A. |
27.01.2005 |
169 038 000 |
||
|
2004 |
1 |
WSIP S.A. |
03.11.2004 |
239 062 500 |
Nasze usługi atestacyjne dotyczące IPO w szczególności obejmują:
- badania historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu,
- badania informacji finansowej proforma,
- badania prognoz finansowych i danych szacunkowych.
Wspieramy naszych Klientów w drodze na parkiet poprzez:
- identyfikowanie różnic w sprawozdawczości,
- przekształcanie sprawozdań finansowych na warunki MSSF,
- przygotowanie szablonów prezentacji danych w prospekcie,
- sporządzanie historycznej informacji finansowej do prospektu,
- sporządzanie informacji proforma,
- sporządzanie prognoz finansowych,
- organizacje warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów prospektu emisyjnego oraz MSR/MSSF,
- uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.
