IPO

 

Dzięki przejrzystości i wysokiej wiarygodności łatwiej uzyskać dostęp do zasobów szerokiego rynku kapitałowego. Duża ilość debiutów i rozwój Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych świadczą o wysokiej atrakcyjności „parkietu”, jako źródła pozyskania kapitału.

Dzięki zaufaniu naszych Klientów w ostatnich latach zajmujemy czołowe pozycje pod względem ilości badanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu, iż jesteśmy rozpoznawani przez inwestorów naszych Klientów, jako wiarygodny partner biznesowy i co roku realizujemy prace w zakresie audytów historycznej części finansowej, informacji pro-forma, danych prognozowanych lub doradztwa w zakresie realizacji procedur związanych z upublicznieniem akcji.

Jakość naszych usług na rynku kapitałowym zaowocowała przyznaniem tytułów „Firmy Partnerskiej GPW dla MSP” oraz „Lidera Rynku Pierwotnego” przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dla poniższych Klientów wykonywaliśmy prace związane z procesem upublicznienia:

Rok debiutu

Liczba   debiutów

Nazwa firmy

Data debiutu

Wartość emisji (w zł)

2018

2

T-Bull

29.08.2018

Przejście z NewConnect

Ten Square Games S.A.

11.05.2018

94 012 500

2016

2

Mediacap S.A.

11.08.2016

Przejście z NewConnect

SARE S.A.

15.02.2016

Przejście z NewConnect

2015

1

Indata Software S.A.

04.08.2015

-

2014

1

DTP S.A.

26.03.2014

Przejście z NewConnect

2013

1

Capital Park S.A.

13.12.2013

136 209 541

2012

3

 ATM SI S.A.

28.05.2012 

96 309 862 

Solar Company

19.04.2012

156 000 000

Vantage Development

26.03.2012

145 562 270

2011

3

Grupa ADV

13.04.2011

Przejście z NewConnect

Dom Maklerski WDM S.A.

19.07.2011

Przejście z NewConnect

Centrum Medyczne Enel Med.

14.06.2011

35 500 000

2010

3

Trans Polonia S.A.

25.11.2010

4 181 088

Votum S.A.

20.12.2010

7 600 000

Eko Holding

24.03.2010

88 164 000

2009

4

Aplisens S.A.

25.05.2009

15 000 000

GPM Vindexus S.A.

23.03.2009

1 751 628

INTAKUS S.A.

22.12.2009

5 500 000

Centrum  Klima S.A.

6.01.2009

Przejście z NewConnect

2008

2

Hardex S.A.

3.04.2008

9 614 300

Power Media S.A.

20.03.2008

7 000 000

2007

9

Nepentes S.A.

14.12.2007

75 595 600

Seco/Warwick S.A.

5.12.2007

99 332 827

Drop S.A.

4.12.2007

6 016 968

Prima Moda S.A.

20.11.2007

14 400 000

Complex S.A.

14.11.2007

22 727 500

Bipromet S.A.

31.10.2007

22 265 050

Bomi S.A.

20.08.2007

98 980 408

B3 System S.A.

24.01.2007

6 560 000 

Helio S.A.

16.04.2007

11 844 000 

2006

1

Netmedia S.A.

03.11.2006

5 000 000 

2005

3

Polmos Białystok S.A.

12.05.2005

306 000 000 

Atlanta S.A

10.01.2005

13 291 425

Zelmer S.A.

27.01.2005

169 038 000 

2004

1

WSIP S.A.

03.11.2004

239 062 500 

 

Nasze usługi atestacyjne dotyczące IPO w szczególności obejmują:

  • badania historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu,
  • badania informacji finansowej proforma,
  • badania prognoz finansowych i danych szacunkowych.

Wspieramy naszych Klientów w drodze na parkiet poprzez:

  • identyfikowanie różnic w sprawozdawczości,
  • przekształcanie sprawozdań finansowych na warunki MSSF,
  • przygotowanie szablonów prezentacji danych w prospekcie,
  • sporządzanie historycznej informacji finansowej do prospektu,
  • sporządzanie informacji proforma,
  • sporządzanie prognoz finansowych,
  • organizacje warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów prospektu emisyjnego oraz MSR/MSSF,
  • uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.