Proces pozyskiwania kapitału

Naszym Klientom zapewniamy szeroką gamę usług na rynku kapitałowym, realizowaną przez nasz zespół o wieloletnim doświadczeniu.

Naszą rolę w procesie pozyskiwania kapitału staramy się traktować możliwie kompleksowo. Stosujemy formułę współpracy, w której nie tylko podejmujemy działania proceduralno – operacyjne, ale przede wszystkim współtworzymy założenia przedsięwzięcia oraz nadzorujemy jego realizację. Doświadczenia członków naszego zespołu wskazują, że jednym z kluczowych czynników stanowiących o pomyślnej i sprawnej realizacji planów kapitałowych przedsiębiorców jest wypracowanie takiej koncepcji współpracy, która odzwierciedla zarówno optykę Klienta, jako podmiotu najlepiej zorientowanego w realiach swojej branży, jak i doradcy, jakim jest nasza firma.

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

  • Analiza możliwości realizacji zakładanych planów kapitałowych;
  • Opracowanie koncepcji i szczegółowej konstrukcji przedsięwzięć kapitałowych;
  • Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw;
  • Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie pozyskania kapitału, poprzez:
  1. prywatną emisję akcji,
  2. pierwszą publiczną emisję akcji,
  3. kolejne publiczne bądź prywatne emisje akcji,

    a) emisje otwarte – skierowane do nieoznaczonych adresatów,
    b) emisje z prawem poboru – skierowane do dotychczasowych akcjonariuszy,
    c) emisje skierowane do wybranych inwestorów,
    d) emisje połączeniowe – związane z procesem łączenia się spółek.
  4. publiczne i prywatne emisje obligacji:

    a) obligacje zwykłe,
    b) obligacje zamienne na akcje,
    c) obligacje przychodowe,
    d) obligacje wieczyste,
    e) obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji,
    f) obligacje partycypacyjne.
  • Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego:
  1. na rynku giełdowym GPW – akcje bądź obligacje,
  2. w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect – akcje,
  3. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst - obligacje.
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji emisyjnej, związanej z:
  1. emisją dłużnych instrumentów finansowych (głównie – obligacje),
  2. emisją akcji,
  3. dopuszczeniem i wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW bądź w ASO (NewConnect i Catalyst) w tym:

        a) umowy objęcia akcji w ofercie prywatnej,
        b) warunki emisji obligacji,
        c) propozycja nabycia obligacji,
        d) prospekt Emisyjny akcji bądź obligacji,
        e) memorandum Informacyjne,
        f) dokument Informacyjny lub Nota Informacyjna.

  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji, związanej z:
  1. dematerializacją (deponowaniem) instrumentów finansowych w KDPW,
  2. dopuszczeniem/wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW.

Naszą zasadniczą ofertę uzupełniamy szeregiem usług towarzyszących realizacji przedsięwzięć na rynku kapitałowym:

  1. Doradztwo i wszechstronne uczestnictwo w procesie połączeń lub przejęć przedsiębiorstw,
  2. Udział w tworzeniu programów motywacyjnych dla pracowników,
  3. Wycena przedmiotu zabezpieczenia emisji instrumentów finansowych,
  4. Reprezentacja Klienta w kontaktach z innymi uczestnikami rynku,
  5. Badanie (przegląd) sprawozdań finansowych,
  6. Komunikacja z rynkiem i inwestorami:

    a) relacje inwestorskie,
    b) public relations,

   7. Komunikacja wewnętrzna.

Proces pozyskiwania kapitału oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

** wypełnij przynajmniej jedno z pól oznaczonych gwiazdkami (**): adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami
Leszek Cienkowski
Leszek Cienkowski
Prezes Zarządu PKF Advisory +48 697 846 449

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.

Dlaczego PKF?
Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu na GPW