IPO (initial public offering)

Dzięki przejrzystości i wysokiej wiarygodności łatwiej uzyskać dostęp do zasobów szerokiego rynku kapitałowego. Duża ilość debiutów i rozwój Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych świadczą o wysokiej atrakcyjności „parkietu”, jako źródła pozyskania kapitału.

Dzięki zaufaniu naszych Klientów w ostatnich latach zajmujemy czołowe pozycje pod względem ilości badanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu, iż jesteśmy rozpoznawani przez inwestorów naszych Klientów, jako wiarygodny partner biznesowy i co roku realizujemy prace w zakresie audytów historycznej części finansowej, informacji pro-forma, danych prognozowanych lub doradztwa w zakresie realizacji procedur związanych z upublicznieniem akcji.

Jakość naszych usług na rynku kapitałowym zaowocowała przyznaniem tytułów „Firmy Partnerskiej GPW dla MSP” oraz „Lidera Rynku Pierwotnego” przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dla poniższych Klientów wykonywaliśmy prace związane z procesem upublicznienia:

Rok debiutu Liczba   debiutów Nazwa firmy Data debiutu Wartość emisji (w zł)
2015 1 Indata Software S.A. 04.08.2015 -
2014 2 WDM Capital S.A. 26.11.2014 -
DTP S.A. 26.03.2014 Przejście z 
2013 1 Capital Park S.A. 13.12.2013 136 209 541
2012 3  ATM SI S.A. 28.05.2012  96 309 862 
Solar Company 19.04.2012 156 000 000
Vantage Development 26.03.2012 145 562 270
2011 3 Grupa ADV 13.04.2011 Przejście z NewConnect
Dom Maklerski WDM S.A. 19.07.2011 Przejście z NewConnect
Centrum Medyczne Enel Med. 14.06.2011 35 500 000
2010 3 Trans Polonia S.A. 25.11.2010 4 181 088
Votum S.A. 20.12.2010 7 600 000
Eko Holding 24.03.2010 88 164 000
2009 4 Aplisens S.A. 25.05.2009 15 000 000
GPM Vindexus S.A. 23.03.2009 1 751 628
INTAKUS S.A. 22.12.2009 5 500 000
Centrum  Klima S.A. 6.01.2009 Przejście z NewConnect
2008 2 Hardex S.A. 3.04.2008 9 614 300
Power Media S.A. 20.03.2008 7 000 000
2007 9 Nepentes S.A. 14.12.2007 75 595 600
Seco/Warwick S.A. 5.12.2007 99 332 827
Drop S.A. 4.12.2007 6 016 968
Prima Moda S.A. 20.11.2007 14 400 000
Complex S.A. 14.11.2007 22 727 500
Bipromet S.A. 31.10.2007 22 265 050
Bomi S.A. 20.08.2007 98 980 408
B3 System S.A. 24.01.2007 6 560 000 
Helio S.A. 16.04.2007 11 844 000 
2006 1 Netmedia S.A. 03.11.2006 5 000 000 
2005 3 Polmos Białystok S.A. 12.05.2005 306 000 000 
Atlanta S.A 10.01.2005 13 291 425
Zelmer S.A. 27.01.2005 169 038 000 
2004 1 WSIP S.A. 03.11.2004 239 062 500 

 

Nasze usługi atestacyjne dotyczące IPO w szczególności obejmują:

  • badania historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu,
  • badania informacji finansowej proforma,
  • badania prognoz finansowych i danych szacunkowych.

Wspieramy naszych Klientów w drodze na parkiet poprzez:

  • identyfikowanie różnic w sprawozdawczości,
  • przekształcanie sprawozdań finansowych na warunki MSSF,
  • przygotowanie szablonów prezentacji danych w prospekcie,
  • sporządzanie historycznej informacji finansowej do prospektu,
  • sporządzanie informacji proforma,
  • sporządzanie prognoz finansowych,
  • organizacje warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów prospektu emisyjnego oraz MSR/MSSF,
  • uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Powiązane usługi: