Przygotowanie prospektu emisyjnego

Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji typu IPO/SPO w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji.

Aby Spółka mogła przeprowadzić ofertę publiczną swoich akcji musi najpierw przygotować prospekt emisyjny, uzyskać decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o jego zatwierdzeniu i opublikować go w przewidziany prawem sposób. Prospekt emisyjny jest jedynym formalnym dokumentem informacyjnym, na podstawie którego inwestorzy podejmują decyzję w sprawie nabycia akcji Emitenta.

Zakres i układ prezentowanych w prospekcie danych określone są przepisami wspólnymi dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Należy w nim zmieścić rzetelne i kompletne informacje, które uwzględniają specyfikę Spółki i stwarzają inwestorom sposobność dokonania przemyślanej oceny jej sytuacji gospodarczej, finansowej, majątkowej i perspektyw rozwoju, a także uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania akcji. Wymaga się, aby osoby odpowiedzialne za treść prospektu zostały wskazane imiennie i złożyły oświadczenie, iż przedstawione w nim informacje są zgodne ze stanem faktycznym i nie pominięto niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie. Poszczególne podmioty przygotowujące prospekt ponoszą odpowiedzialność za fragmenty, które same sporządziły, natomiast Emitent ręczy za jego pełną treść. Za popełnione nieprawidłowości przewidziane są surowe sankcje tak wobec Spółki, jak i tych podmiotów oraz osób je reprezentujących (włączenie z grzywną do 5 mln zł i karą pozbawienia wolności do 5 lat).

Działania podejmowane przez PKF:

• przygotowanie sprawozdań finansowych (audyt i dostosowanie do formy wymaganej dla spółek publicznych),
• przygotowanie uchwały WZA o emisji akcji oraz o ich dematerializacji i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym,
• zorganizowanie pracy nad prospektem w Spółce,
• wybór firmy inwestycyjnej na potrzeby prowadzenia postępowania przed urzędem KNF,
• zredagowanie i nadzór nad złożeniem prospektu w urzędzie KNF,
• nadzór nad postępowaniem przed urzędem KNF,
• nadzór nad publikacją prospektu i aneksów do prospektu.

Vademecum IPO oraz pozostałe usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi , Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Zielonej Górze.