Jesteś tu: strona główna / Usługi / Rynek kapitałowy / Nasze Usługi
Kapitał jest paliwem dla rozwoju firmy. Wskazujemy możliwości jego zdobycia i podpowiadamy, jak pozyskać go najszybciej.
08.11
2016
01.01
1970
poprzednia następna

Nasze Usługi

Naszym klientom zapewniamy szeroką gamę usług na rynku kapitałowym, realizowaną przez nasz zespół o wieloletnim doświadczeniu.

Naszą rolę w procesie pozyskiwania kapitału staramy się traktować możliwie kompleksowo. Stosujemy formułę współpracy, w której nie tylko podejmujemy działania proceduralno – operacyjne, ale przede wszystkim współtworzymy założenia przedsięwzięcia oraz nadzorujemy jego realizację. Doświadczenia członków naszego zespołu wskazują, że jednym z kluczowych czynników stanowiących o pomyślnej i sprawnej realizacji planów kapitałowych przedsiębiorców jest wypracowanie takiej koncepcji współpracy, która odzwierciedla zarówno optykę Klienta, jako podmiotu najlepiej zorientowanego w realiach swojej branży, jak i doradcy, jakim jest nasza firma.

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

  • Analiza możliwości realizacji zakładanych planów kapitałowych;
  • Opracowanie koncepcji i szczegółowej konstrukcji przedsięwzięć kapitałowych;
  • Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw;
  • Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie pozyskania kapitału, poprzez:
  1. prywatną emisję akcji,
  2. pierwszą publiczną emisję akcji,
  3. kolejne publiczne bądź prywatne emisje akcji,

    a) emisje otwarte – skierowane do nieoznaczonych adresatów,
    b) emisje z prawem poboru – skierowane do dotychczasowych akcjonariuszy,
    c) emisje skierowane do wybranych inwestorów,
    d) emisje połączeniowe – związane z procesem łączenia się spółek.

    4. publiczne i prywatne emisje obligacji:

        a) obligacje zwykłe,
        b) obligacje zamienne na akcje,
        c) obligacje przychodowe,
        d) obligacje wieczyste,
        e) obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji,
        f) obligacje partycypacyjne.

  • Organizacja i przeprowadzanie procesu doradztwa w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego:
  1. na rynku giełdowym GPW – akcje bądź obligacje,
  2. w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect – akcje,
  3. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst - obligacje.
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji emisyjnej, związanej z:
  1. emisją dłużnych instrumentów finansowych (głównie – obligacje),
  2. emisją akcji,
  3. dopuszczeniem i wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW bądź w ASO (NewConnect i Catalyst) w tym:

        a) umowy objęcia akcji w ofercie prywatnej,
        b) warunki emisji obligacji,
        c) propozycja nabycia obligacji,
        d) prospekt Emisyjny akcji bądź obligacji,
        e) memorandum Informacyjne,
        f) dokument Informacyjny lub Nota Informacyjna.

  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji, związanej z:
  1. dematerializacją (deponowaniem) instrumentów finansowych w KDPW,
  2. dopuszczeniem/wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu na GPW.
  • Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz emitenta w ASO (NewConnect lub Catalyst).


Naszą zasadniczą ofertę uzupełniamy szeregiem usług towarzyszących realizacji przedsięwzięć na rynku kapitałowym:

  1. Doradztwo i wszechstronne uczestnictwo w procesie połączeń lub przejęć przedsiębiorstw,
  2. Udział w tworzeniu programów motywacyjnych dla pracowników,
  3. Wycena przedmiotu zabezpieczenia emisji instrumentów finansowych,
  4. Reprezentacja Klienta w kontaktach z innymi uczestnikami rynku,
  5. Badanie (przegląd) sprawozdań finansowych,
  6. Komunikacja z rynkiem i inwestorami:

    a) relacje inwestorskie,
    b) public relations,

   7. Komunikacja wewnętrzna.

strefa inwestora
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu

Ta strona używa cookie

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zamknij

Dziękujemy za Twoje zaufanie

Twój adres e-mail został dodany do naszej bazy adresowej systemu Newsletter. Od tej pory, będziesz otrzymywał wszystkie ważne informacje.
Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF.
Zamknij

Dziękujemy, że jesteś z nami

Twój adres e-mail znajduje się już w naszej bazie danych. Za chwilę otrzymasz od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie podanego adresu e-mail oraz linkiem dostępu do materiałów Strefy wiedzy PKF. W przypadku problemów prosimy o kontakt z marketing@pkfpolska.pl.
Zamknij